01
حداقل دسترسی
فقط اختیاری که مأموریت لازم دارد، نه یک قدم بیشتر.
گردش کار
دروازه‌هایی که باید عبور کنند
پروفایل ریسک، مسیر اجرا، مأموریت، دامنه دسترسی، نقطه مبنا و در نهایت فعال‌سازی. ترتیب اهمیت دارد و هیچ گامی جا نمی‌افتد.
01
01
ریسک پروفایل — پروفایل محصول‌محور.
02
02
مسیر اجرا — دستی، Copy، API یا فقط گزارش‌دهی.
03
03
مأموریت — هدف، instruments، limits و fees.
04
04
دسترسی تنظیم — دامنه و عدم برداشت.
05
05
نقطه مبنا — T0 immutable و reconciled.
06
06
فعال‌سازی — تمام دروازه‌ها و تحویل پورتال.
مدل وضعیت
نقطه مبنا، مهم‌ترین گام
هر نتیجه‌ای در آینده نسبت به یک نقطه سنجیده می‌شود. اگر آن نقطه دقیق نباشد، هیچ گزارشی معنا ندارد.
1
ثبت نقطه مبنا
تصویر تغییرناپذیر لحظه صفر حساب شما.
2
مطابقت‌دهی
تطبیق دارایی و نقد با سابقه کارگزار، پیش از هر اقدامی.
3
فعال‌سازی
تنها پس از عبور همه دروازه‌ها و تحویل پورتال.
پنج دروازه پیش از آغاز مدیریت، هرکدام با مسئول اقدام و مهلت مشخص.
ایمنی
امنیت در مرحله استقرار
حساس‌ترین مرحله همین‌جاست، و بیشترین دقت هم همین‌جا اعمال می‌شود.
02
بدون برداشت
اختیار برداشت در سطح سامانه غیرفعال است.
03
ردپای حسابرسی
هر تنظیم دسترسی با زمان و عامل آن ثبت می‌شود.
گام بعدی